失敗的索倫,自然不甘心。他眼瞅着就可以一統整個中土,然而在關鍵性的戰役上卻功虧一簣。這場戰役的失敗,導致了他此前的大好局面在瞬間瓦解。原先被他佔據的各個地區,重新被緊隨其後的聯軍收復。不僅如此,聯軍更是不斷的追擊在他身後,不斷的殺死無數半獸人。原先躲藏在各處的諸族之民紛紛加入聯軍的隊伍,追擊者索倫。潛藏於更深地底的矮人,重新返回地表,他們加入聯軍,使得聯軍的人數不斷的增多。
他們一鼓作氣,試圖將索倫趕回魔多。然而,索倫在經過第一次的失敗後,他一路不停撤退的同時。也在不斷的收攏聚集手中的軍隊,當他撤退回魔多的時候,手下的軍隊數量早已達到一定的規模。在狠狠的趁機,挫敗聯軍的攻勢後,一時間這場浩大規模的戰爭陷入僵持階段。無論是索倫,還是聯軍在短時間內都無法在進行戰爭。
面對再度聯合,且同氣連枝的三族聯軍,索倫也無法輕易戰勝他們。他先前幾乎無人可敵的局面被破,三族聯軍不在畏懼他。他們收復淪陷的土地以後,開始進行生產恢復,打鐵爐晝夜不熄的鍛打各種兵器與鎧甲。而索倫,也多藏於魔多之中,不斷的聚攏他的人馬。
與此同時,索倫開始完善他的計劃。
一如第一紀元時期,魔苟斯挫敗三族聯盟,並最終將之瓦解的事跡一樣。索倫取出了珍藏的十六枚魔戒,並且離開魔多進入中土。他行走於中土大陸,不斷的尋找最強大的人類,其中有三位來自於努門諾爾的貴族,他找到他們將手中的戒指分給他們。又在人類之中,另外找到六名強大的人類,將魔戒分別贈給他們。得到魔戒的九名人類,他們在魔戒力量的幫助下,或稱為了國王,或是巫師或是強大的戰士。但是,魔戒給予他們力量的同時,也在不斷的腐化他們的意志。其中一名最強大的人類,在迷霧山脈的西北方建立了一個國家,他收攏了一大批的難民,建立了安格瑪王國。因為魔戒的力量,人稱他為巫王。其他的人類,也在魔戒的力量下,獲得了強大的力量,他們的名號響徹於中土。但是,他們也在魔戒力量的腐化下,漸漸看不見東西,他們原先肉眼能看見的漸漸無法看清,肉體能觸碰的也漸漸無法觸碰。他們的肉體在魔戒的腐化下,漸漸消失,並淪為幽魂一類的靈體狀態。他們成為了魔戒的奴隸,被稱為那茲古爾,亦叫戒靈。
而地底的矮人,也從索倫那裏分得了七枚魔戒。做為奧力的子女,矮人的力量也不容小覷。索倫希望通過魔戒操控矮人,如同他通過魔戒操控並且最終腐化最強大的九名人類那樣。但是,他卻低估了魔戒的意志力以及對抗魔戒的腐化力。矮人並沒有因為魔戒的原因,如同人類那樣,無法抵禦來自魔戒的力量,並最終淪落為戒指的奴隸。矮人得了戒指,他們變得無比貪婪,戒指的力量讓他們挖掘礦物能夠獲得翻倍的數量。這刺激了矮人的貪婪,他們通過魔戒的力量不斷的向着地底深處挖掘,不斷的獲取更多的礦物以及金銀,寶石等等。最終,矮人的貪婪也讓他們獲得了代價。都林一系的矮人,就是因為貪婪,不斷的向着地底挖掘,從而驚醒了從遠古時期一直沉睡到現在的炎魔。被驚醒的炎魔,大發狂威,輕而易舉的毀滅了莫瑞亞王國。
莫瑞亞王國的難民,開始逃難,他們遷徙到別的地方生存。並遷徙到孤山,建立起孤山矮人一脈。
因為魔戒無法腐化矮人,這讓索倫感受到自己的又一次失敗。他開始收回分給矮人的魔戒,他成功的收回幾枚,但是,他依然沒有獲得全部的戒指。至於分給人類的魔戒,因為魔戒的持有者被腐化,索倫通過魔戒,操控着九名強大的人類,並從魔戒之中分得了屬於人類的力量。在他的召喚聚集下,成為那茲古爾奴隸的九名人類,分赴魔多,他們為他帶來了屬於人類的力量。索倫的力量開始了增強,同時他將自己的生命力量以及意志力量,灌入至尊魔戒之中,加強至尊魔戒的力量。
身在魔多的索倫,他的力量增強到一種駭人至極的力量,末日火山噴發的濃煙與毒氣,蘊含着他的意志與力量,向整個中土散播着他的力量。傳遞着,他那令人恐懼的氣息。
至此,天下精靈分其三,地底矮人諸侯得其七,而必死凡人得其九。
十九枚力量之戒的鑄造,唯一給索倫帶來好處的唯有分給人類的九枚戒指,讓他獲得了人類的力量。但是,他最想獲得的,屬於精靈的力量,卻並未成功。凱勒·布理鵬提前獲知了索倫不純的想法,多一個心眼的凱勒·布理鵬,暗中鍛造了精靈三戒。在他戴上精靈魔戒時,也通過分戒的力量,感應到了至尊魔戒。又從至尊魔戒中,獲悉了索倫的意圖。因此,他將精靈三戒,交給最強的幾位精靈,讓他們分別保管,看守着精靈三戒,免得他被索倫獲得。
至於分給矮人諸侯的七枚魔戒,完全是屬於索倫低估了矮人。憨厚,耿直,近乎偏執到血脈里的矮人,他們與生俱來,由奧利給予的天賦。讓他們只對打鐵,以及鍛造各類兵器,鎧甲還有各種工藝品感興趣。對於中土的霸業之類的事情,矮人完全沒有興趣。他的偏執,令他們喜愛黃金,寶石等一切貴重金屬以及稀有礦石。因此,魔戒的力量也只能加強他們這一方面的能力。矮人沒能如索倫所想那樣,進行各類爭霸,或是與精靈,人類爭奪主導權。因此,在他意識到自己的失誤後,便想着收回魔戒。雖然,成功了收回了幾枚,但是七枚戒指依然沒有收全。因為,有的戒指,早已在他收集的過程之中被摧毀了。這讓至尊魔戒的屬戒,變得不在全面。
索倫心中雖然不滿意,但是他卻不在意這些了。那是因為,江寧已經正式通知他,對於現階段的遊戲可以終結了。他們的大軍,將要掃蕩中土,踏平維林諾!